**快讯：AI算力中心建设提速 多地密集出台政策布局**
近日，北京、上海、深圳、杭州等多地相继发布人工智能算力基础设施建设规划，明确提出加快智算中心、超算中心等新型基础设施落地。据不完全统计，仅2024年上半年，全国已有超过15个城市启动或扩建AI算力中心，总投资规模预计突破千亿元。与此同时，华为、阿里云、商汤科技等头部企业加速布局算力集群，推动产业链上下游协同发展。
在政策层面，国家发改委、工信部等部门近期联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年建成50个以上智能计算中心，总算力规模较2023年提升3倍。地方层面，上海临港新片区宣布将建设全球最大规模的单体智算中心，算力规模达10EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）；深圳则提出对新建算力项目给予最高30%的补贴，并优先保障用地和能耗指标。
**企业端动作频繁 产业链协同效应显现**
市场端，AI算力需求爆发直接带动服务器、光模块、液冷技术等细分领域订单激增。浪潮信息、中科曙光等服务器厂商近期接连斩获大单，其中浪潮信息为某互联网巨头定制的AI服务器集群已交付超10万台。光模块领域，中际旭创、新易盛等企业800G高速光模块产能利用率持续满载，部分订单已排至2025年。
液冷技术作为算力中心节能降耗的关键环节，正成为资本追逐的新焦点。英维克、高澜股份等企业披露，其浸没式液冷方案已应用于多家头部企业的数据中心，较传统风冷方案能耗降低30%以上。此外，电源管理芯片、高速连接器等配套环节也迎来需求放量，线上杠杆炒股平台圣邦股份、立讯精密等企业股价近期表现活跃。
**资本涌入 投资风向转向硬科技**
二级市场上，AI算力相关板块持续走强。Wind数据显示，2024年以来，算力基础设施指数累计涨幅达45%，显著跑赢大盘。机构调研数据显示，近三个月共有超过200家机构密集调研算力产业链企业，重点关注技术壁垒、产能扩张及客户结构。
一级市场方面，红杉资本、高瓴创投等头部机构加速布局算力芯片、存算一体等前沿领域。今年5月，专注AI芯片的壁仞科技完成数亿美元B轮融资，投资方包括国寿股权、招商局资本等国资背景机构；存算一体企业知存科技则获得小米产投领投的2亿元A+轮融资，资金将用于下一代芯片研发及量产。
**简评：算力竞争从“量”转向“质”**
当前AI算力中心建设已从单纯追求规模扩张转向技术迭代与生态构建。一方面，单集群算力密度持续提升，对芯片互联、散热效率等提出更高要求；另一方面，算力调度、绿色低碳成为新竞争点，运营商、云厂商正探索跨区域算力网络共建共享模式。
值得注意的是，算力投资正呈现“软硬协同”趋势。除硬件基础设施外，算力调度平台、模型优化工具等软件层机会逐渐显现。例如，阿里云近期发布的“灵积”算力调度平台，已实现跨厂商芯片的统一管理，效率较传统方案提升50%以上。
不过，行业也面临能耗指标紧张、高端芯片供应受限等挑战。部分城市因电力容量不足已暂停新建项目审批元鼎证券，而英伟达H200等高端GPU的交付周期仍长达6个月以上。如何平衡发展速度与供应链安全，将成为下一阶段产业发展的关键命题。
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